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全球氧化鋁產量達1.419億噸，中國遙遙領先

據國際鋁業協會數據顯示，2023年全球氧化鋁產量累計達到1.419億噸，前一年同期為1.422億噸。2023年中國氧化鋁產量累計達到8238萬噸，同比增長3.28%，2022年產量為7976萬噸。

來源：鋁視角

中鋁集團第一

產量方面，中鋁集團以1737萬噸的產量位居榜首，緊隨其后的是魏橋集團和信發集團，產量分別為1650萬噸和1029萬噸。

產能仍過剩兩千萬噸

從需求端來看，氧化鋁按照現有用途可分為冶金級與非冶金級兩類，其中冶金級氧化鋁產量占比接近95%，用于電解鋁的生產。因此可以認為電解鋁的產能產量決定了氧化鋁的需求量。

據SMM統計，2023年全年國內電解鋁累計產量達4151.3萬噸，同比增長3.6%，以1.925的單耗計算，對氧化鋁的需求僅為7991萬噸，加上2023年氧化鋁凈進口56.29萬噸，電解鋁端對氧化鋁的需求約為7934萬噸，而截至2023年底，中國氧化鋁建成產能約1億噸左右，目前氧化鋁產能過剩約兩千萬噸。

但2023年氧化鋁下游電解鋁規模增速下降，同時電力供應緊張導致鋁冶煉廠不斷限產，影響周期較長，氧化鋁需求大幅下降，而后續電力供應緊張局面緩解，階段性電解鋁需求顯著增加，但下游其他領域需求增長低于預期。此外，受限于經濟復蘇緩慢，成本及銷售壓力較大導致下游部分行業企業檢修增加，導致對原材料需求意愿受限。

鋁土礦持續偏緊

我國鋁土礦資源較為匱乏，鋁土礦資源保障程度低，可開發利用的后備資源嚴重不足，對外依存度大。2023年中國鋁土礦全年進口14138萬噸，進口量創歷史新高，較上年增長12.9%，進口依賴嚴重。2023年6月起，因印尼出臺政策禁止鋁土礦出口，未來我國進口主要依靠幾內亞和澳大利亞的鋁土礦資源。加上2023年12月，幾內亞首都科納克里卡盧姆油庫發生爆炸事件影響，對于運輸進口有一定的影響。

而國內鋁土礦供應偏緊，據SMM數據顯示，2023年中國鋁土礦產量6552萬噸，累計同比-3.4%，下半年產量環比呈現逐月下滑的趨勢。據百川盈孚數據顯示，2023年12月國產鋁土礦開工率環比-4.87至49.42%，國產鋁土礦產量嚴重下滑。

來源：百川盈孚

2023年河南三門峽鋁土礦山因執行復墾要求而停產，而后山西安全事故整頓等原因，國內國產鋁土礦供應處于低位運行。

赤泥綜合利用工作走在國際前列

赤泥綜合利用是一個世界難題，但是一個有望攻克的難題。其是氧化鋁生產過程中產生的強堿性固體廢渣，含大量氧化鐵，顯紅色。2023年我國赤泥產生量約1.07億噸，利用量1050萬噸，雖然只占新增量的10%，但已經走在了國際赤泥利用的前列。

近年來，在“雙碳”目標引領下，國家出臺了一系列政策法規，指導赤泥綜合利用規�；�、產業化協同發展。2023年，工業和信息化部組織開展了《赤泥綜合利用三年行動方案》編制工作，目前已形成初稿，預計今年將會發布�？萍疾�、工業和信息化部共計投入近7000萬元專項資金，支持赤泥綜合利用重點技術研發和示范項目建設。

經過多年的艱辛探索，赤泥綜合利用的成果也越來越多，目前已基本形成元素提取、粉體材料、膠凝材料、路用材料、建陶材料等大規模低成本的五大重點應用領域。2023年，赤泥選鐵產能達850萬噸，回收氧化鐵粉580萬噸，占總利用量55%；高鈣鋁、氧化鋁、堿等元素提取150萬噸；粉體材料100萬噸；膠凝材料210萬噸。

2023年，為了加快攻克共性難點問題，有色協會以“揭榜掛帥”的形式，組織開展聯合攻關，會上首批7個項目將正式簽約，標志著行業在推動赤泥綠色利用中邁出了堅實的一大步。

中國有色金屬工業協會會長葛紅林表示，赤泥綜合利用雖然取得了一定成績，但只是取得了階段性小成效，而擴大成效，則任重道遠，唯有久久為功。

來源：

葛紅林：攻堅克難 久久為功 變堿水紅山為綠水青山和金山銀山.中國有色金屬報

混沌天成研究：【專題報告】鋁土礦供應短缺，氧化鋁產能受限

Mysteel年報：2023年國內氧化鋁市場回顧與2024年展望

SMM鋁行業交流平臺

（中國粉體網編輯整理/空青）

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