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美國的稀土焦慮
8月25日，特朗普在白宮會見韓國總統李在明時，突然對中國發出“最后通牒”：“中國必須向美國提供稀土磁鐵，否則將面臨200%關稅”。這一威脅直指稀土永磁體——制造F-35戰機、導彈制導系統及新能源電機的核心材料。
此番言論暴露了美國在戰略資源上的深度焦慮：盡管擁有澳大利亞、巴西的礦源，但美國90%的稀土精煉產能依賴中國，國防工業面臨“斷供即癱瘓”的風險。4月中國對鏑、鋱等7種中重稀土實施出口管制后，美國5月稀土磁鐵進口量暴跌93%，雷神公司導彈生產線庫存僅夠維持3周。特朗普選擇在中期選舉前發難，實為通過“國家安全議題”拉攏軍工選民，同時為中美新一輪談判制造施壓杠桿。
中國發布新規，中小廠出清加速，資源向頭部集中
特朗普的關稅威脅恰逢中國稀土產業十年未遇的“黃金周期”。價格層面，8月氧化鐠釹均價飆升至63.75萬元/噸，環比暴漲11.4%，年內漲幅57.5%；氧化鏑、氧化鋱價格同比漲幅超45%。供需失衡是核心驅動力：緬甸地震致中重稀土進口量暴跌88%，國內離子礦庫存僅3200噸，而新能源車、人形機器人需求爆發性增長，鐠釹供需缺口持續擴大。
2025年8月22日，工信部、發改委、自然資源部聯合發布《稀土開采和稀土冶煉分離總量調控管理暫行辦法》，首次明確將進口稀土礦納入全國總量控制指標管理（此前僅限國內礦），徹底切斷中小冶煉廠原料渠道。新規取消稀土集團的指標分解權，改為由部委直接下達指標至生產企業，并強制企業每月10日前上傳稀土產品流向至國家追溯系統，違規企業將面臨下年度指標核減。
頭部企業憑借技術優勢強化資源掌控——北方稀土壟斷全國67%輕稀土開采配額，通過季度調價機制直接傳導原料成本；而中小冶煉廠因無法滿足新規中"冶煉分離產能≥2000噸/年"和放射性環保要求，開工率已跌至35%。新規同時將獨居石精礦、稀土富集物等副產礦全面納入冶煉分離總量控制，政策與資源的雙約束下，頭部企業定價權持續強化。
稀土永磁——驅動未來工業革命的“綠色黃金”
稀土磁體被譽為“工業維生素”，其不可替代性源于三大核心應用場景的爆發：
1. 綠色能源革命的核心引擎
新能源汽車：釹鐵硼永磁體是新能源汽車驅動電機的核心材料，可提升電機功率密度和能效，單臺用量3-5kg。除驅動電機外，還用于電動助力轉向（EPS）、空調壓縮機等輔助系統。2024年全球新能源汽車銷量達1436.94萬輛，同比增長35.7%，直接拉動釹鐵硼需求。
風電永磁直驅：單機磁材需求1噸，2025年全球新增裝機164GW，永磁電機效率較傳統機型提升30%，成為碳中和關鍵路徑。
2. 智能制造的底層支撐
人形機器人：單臺關節電機需3.5公斤高性能磁體，特斯拉Optimus量產計劃催生2035年全球2.36萬噸新增需求。
工業自動化：稀土永磁伺服電機節能15%-20%，滲透率不足10%。中國工業電機存量超30億臺，若30%替換為永磁電機，年節電量相當于三峽電站2年發電量。
3. 國防與尖端科技的“隱形鎧甲”
軍工裝備：釤鈷磁體耐450℃高溫，用于導彈制導和戰機雷達。一架F-35需0.4噸稀土磁體，一艘核潛艇需4噸。
消費電子：釹鐵硼永磁體具有高磁能積等特點，符合3C消費電子產品小型化、輕量化、輕薄化的發展趨勢，被廣泛應用于 VCM、手機線性馬達、攝像頭、耳機、揚聲器、主軸驅動電機等電子元器件。
結語
稀土博弈本質是綠色科技革命與資源主權的終極較量。當特朗普揮舞關稅大棒時，中國已通過“政策鎖資源+技術控成本”雙軌戰略，將競爭維度從礦產爭奪升維至產業鏈話語權爭奪。
參考來源：
央視新聞、巨潮資訊網、工信部官網、中國粉體網
（中國粉體網編輯整理/留白）
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